Koç tüm ortaklık, Tat gıda’nın sermayesinin toplam yüzde 49,04’üne denk gelen kısmını ve ek olarak 15 adet kurucu intifa senedinin Memişoğlu tarım Ürünleri ticaret Limited Şirketi’ne satışını içeren pay Alım Satım Sözleşmesi imzaladı. Bu anlaşma kapsamında belirlenen satış bedeli 80.9 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Talipleri çoktu…
Tat gıda’nın satışı hakkında data sahibi olan ve pazarda bilinirliği yüksek olan talipleri de vardı.
Potansiyel alıcılar içinde yer alan ve bilinirlikleri olan markalar arasında Dardanel ve Yayla Agro’da bulunuyordu. Sadece satış konusunda Memişoğlu ziraat ile anlaşıldı.
56 yıllık dev şirket…
Vehbi Koç tarafınca 27 Eylül 1967’de Bursa’da domates ürünleri işlemek amacıyla kurulan Tat besin, başlangıçta Tat Konserve adını taşıyordu. Şirket, sonrasında Karacabey ve İzmir Torbalı’daki tesislerle büyümesini sürdürerek 56 senedir faaliyet gösteriyordu.
Salça, ketçap, her türlü konserve, dondurulmuş besin ve mayonez üretimi oluşturan şirketin yüzde 43,65’i Koç holding’e aittir.
Şirketin sermayesi 136 milyon lira iken özsermayesi 1,2 milyar lira düzeyindedir. Bugün itibarıyla piyasa değeri ise 5.3 milyar lira seviyesindedir. Tat besin, son olarak 195,1 milyon lira kar elde etmişti.
Tat besin’dan KAP’a açıklama yapıldı
Şirket tarafında KAP’a yapılan açıklamada, “Bağlı ortaklıklarımızdan Tat gıda sanayi A.Ş. (“Tat besin”) paylarının satış süreci kapsamında 06.11.2023 tarihli özel vaziyet açıklamamızda belirtilen bağlayıcı tekliflerin incelenmesi sonucunda; Şirketimiz, Arçelik ve Aygaz dahil Koç Topluluğu şirketleri, Koç Ailesi Üyeleri, Koç Topluluğu ile ilişkili vakıfların haiz olduğu payların Tat gıda sanayi A.Ş. (“Tat besin”) sermayesinin toplam %49,04’üne denk gelen kısmı ve ayrıca 15 tane kurucu intifa senedinin Memişoğlu tarım Ürünleri ticaret Limited Şirketi’ne (“Memişoğlu”) satışına yönelik hisse Alım Satım Sözleşmesi imzalanmıştır.” İfadeleri yer aldı.
Sözleşmenin maddeleri kapsamında…
- Tat gıda’da sahip olduğumuz Tat besin sermayesinin %43,65’ine denk gelen toplam 59.364.947,16 TL nominal kıymetli paylar, bedeli hisse devir işlemlerinin tamamlandığı tarihte (“Kapanış tarihi”) nakden ve peşin olarak tahsil edilmek üzere ve Kapanış zamanı esas alınarak hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolardaki net borç ve net işletme sermayesi tutarları üzerinden uyarlamaya doğal olarak olmak koşyüce ile 72.023.649,13 ABD Doları karşılığında Memişoğlu’na satılacaktır. Dönem konu toplam %49,04 oranındaki Tat gıda paylarının tamamı için devir bedeli ise kapanış uyarlamasına tabi olmak üzere 80.915.335,72 ABD Doları olarak belirlenmiştir.
- Tat besin’da haiz olduğumuz 6 tane kurucu intifa senedi, Memişoğlu’na Kapanış zamanı’nde nakden ve peşin olarak tahsil edilmek üzere toplam 1.500.000 ABD Doları karşılık karşılığında satılacaktır. Dönem konu toplam 15 adet intifa senedinin bedeli ise 3.750.000 ABD Doları olarak belirlenmiştir.
- Devir öncesinde, Tat gıda’nın sahibi olduğu Ram Dış ticaret A.Ş.’nin sermayesinin %7,5’ine denk gelen toplam 449.999,32 TL nominal değerli paylar ile Düzey Tüketim Malları sanayi Pazarlama ve ticaret A.Ş.’nin sermayesinin %1,1’ine denk gelen toplam 64.797,70 TL nominal kıymetli paylar Koç holding tarafından satın alınacaktır.
- Devir işlemleri, başta Rekabet Kurumu’ndan izin alınması ve yukarıda belirtilen Tat besin iştiraklerinin devrinin tamamlanması dahil belirli kapanış koşullarına doğal olarak olacaktır.
- pay Devir Sözleşmesi’nin imzalanmasından itibaren 3 ay içinde işlemlerin tamamlanması öngörülmekte olup, tarafların bu süreyi 60 gün uzatma hakkı bulunmaktadır.
